今週のマーケット(2019.1.28-2.1)：○BA(+6.38%) - ●DWDP(-7.43%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

※タイトルの「○・●」はNYダウの今週のTop GainerとLoserです。

  目 次

• 主要株式指数と為替
    - 《主要株式指数》
    - 《東証発表のマーケット情報》
    - 《為替》
    - 《原油・金》
  
• 個別株とセクター別の動き
    - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
    - 《日本株》- 個別銘柄
  
• チキンハート(ＣＨ)の動き
  
• 来週の注目
    - イベント / 日米の決算発表予定
  

  主要株式指数と為替

2019.1.28-2.1

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	20,773.56	20,746.29	20,929.63	20,406.22	20,788.39	14.83	0.07%
TOPIX	1,566.10	1,563.61	1,576.02	1,541.66	1,564.63	-1.47	-0.09%
DJIA	24,737.20	24,596.98	25,193.15	24,323.94	25,063.89	326.69	1.32%
S&P500	2,664.76	2,644.97	2,716.66	2,624.06	2,706.53	41.77	1.57%
FTSE100	6,809.22	6,809.20	7,024.45	6,734.00	7,020.22	211.00	3.10%
SSE	2,601.72	2,615.71	2,630.31	2,559.98	2,618.23	16.51	0.63%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	109.53	109.51	109.73	108.48	109.46	-0.07	-0.06%
EURJPY	124.99	124.69	125.73	124.31	125.37	0.38	0.30%
GBPJPY	144.56	144.25	144.46	142.05	143.26	-1.30	-0.90%

《主要株式指数》

• NYダウは5週連続上昇、節目の200日線、52週線を上抜ける
• S&P500も上昇するが、200日線、52週線は抜けていない
• 日経225は４週連続上昇、TOPIXはわずかにマイナス
  ※アメリカと比較すると年末からの反発は弱い
  ※参考：昨年3月～5月にかけて８週連続上昇の記録あり
• 英国はポンド安伴い大きく上昇

💬 アナリストたちのコメント
英国はブレグジット不透明も合意なき離脱回避期待の楽観ムード

💬 チキンハートの感想
時系列的にはポンドが後追いなので、大きなお金を動かす人たちの気まぐれ相場的で材料は後付っぽい？

《東証発表のマーケット情報》

• P/B：1.09～1.11 (前週1.09～1.10)
• 先週の海外投資家動向：11週ぶりに買い越しに転じる（+1,201億円）
• 売買代金：2/29～2兆円回復、最大は1/31の2.5兆円

《為替》

• 先週のポンド高から一転ポンド安
• ドル円はどちらかというと108円台を伺う円高気配

《原油・金》

• 原油(WTI)：金曜に目安の$55を突破！
• 金価格が上昇

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別
  

  ConsumerGoods	▇▇▇▇▇▇3.2%
  IndustrialGoods	▇▇▇▇▇▇2.8%
  BasicMaterials	▇▇▇▇▇2.7%
  Utilities	▇▇▇▇▇2.4%
  Healthcare	▇▇▇▇2.1%
  Technology	▇▇▇1.3%
  Services	▇▇1.0%
  Financial	▇▇0.9%

  
  - 全セクター上昇
  - 公益、ディフェンシブの＋大きく、金融の＋小さい
      →短期的にはトレンド転換の可能性有
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	BA	😊	6.38%
  	2	XOM	😊	5.86%
  	3	AAPL	😊	5.55%
  DJIA			😐	1.32%
  Loser	3	MSFT	😭	-4.10%
  	2	CAT	😭	-4.35%
  	1	DWDP	😭	-7.43%

  
  - 決算内容で明暗が分かれ、株価は内容以上に上下している
  - 同じセクター内でも決算内容に格差が生じているのが今決算の特徴
  - CATの中国減速の影響がグローバルに波及するも日本のコマツ(6301)などは好決算
  

• AAAの高値からの下落率
  

  	下落率		52W高値	直近安値
  AAPL	-20.69%	↑	233.47	142.00
  AMZN	-28.68%	↓	2050.50	1,204.66
  GOOGL	-13.38%	↑	1,291.44	977.66

  
  - AAPL, AMZNの決算発表もマーケットへの影響は少ない
  

🔖 このブログ内の関連記事

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  ➤アマゾン(AMZN)のQ4.2018決算発表：わたしの投資方針

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  ➤アップル(AAPL)決算の報道から垣間見えるもの

• 注目株から
  
  

  GE

  😊

  11.24%

  - 増収(Beat)減益(Miss)：評価割れるも株価は大きく上昇
  
  

  MO

  😊

  11.21%

  - 増収(Met)増益(Miss)：下落は一服し反発
  
  

  FB

  😊

  11.21%

  - 増収(Beat)増益(Beat)：好決算でひさびさに株価は大きく上昇
  
  

  MCD

  😭

  -3.96%

  - 減収(Miss)増益(Beat)：評価割れるも株価下落
  
  

  VZ

  😭

  -3.28%

  - 増収(Beat)増益(Beat)＆特損計上：買収結果得られず株価は下落
  

《日本株》

• 注目株から
  
  

  村田製作所(6981)

  😊

  11.72%

  - アップル関連銘柄としては予想に反しての好決算
  - 1:3の株式分割を発表…3月中上場廃止予定のパイオニア(6773)に替わり日経225への採用を睨む分割との噂
  
  

  サンバイオ(4592) : S安	😭	-50.13%
  大日本住友製薬(4506)	😭	-32.27%

  - サンバイオ(4592)の期待された新薬試験結果が出なかった
  - 関連銘柄として大日本住友製薬(4506)にも売り
  
  

  東京電力(9501)

  😭

  -11.71%

  - 堅調続いていたが減益＆特損発表で株価下落
  - 電力会社は軒並み弱い
  
  

  味の素(2802)

  😭

  -9.76%

  - 海外のれん代償却で株価は急落
  
  

  任天堂(7974)

  😭

  -9.35%

  - 決算は良かったものの見通しを下方修正
  
  

  伊藤忠(8001)	😐	-1.06%
  デサント(8114): S高	😊	46.61%
  ワコール(3591)	😭	-5.17%

  - 伊藤忠(8001)がデサント(8114)への敵対的TOBを発表
  - デサント(8114)とワコール(3591)の提携が原因
  

警戒

🔔 2/1(JP AMC)にソニー(6758)とホンダ(7267)が為替影響の下方修正を発表し、米国ADRは大きく下落したので週明けのヒステリックなオープニングに注意

・ソニー(SNE) -7.92%
・ホンダ(HMC) -3.13%

※トヨタ(7203)の決算発表はFeb.06(たぶん場中)

  チキンハート(ＣＨ)の動き

• 米国株
  食料品：買い→出来ず
  生活用品：買い→出来ず
  

• 日本株
  製造業：買い→出来ず
  

💬 チキンハートの気持ち
ここのところのマーケットの一本調子の強さでは指値がちょっと掛からない状態

でも、今は無理に買い値のラインを上げることは考えていない

原油、NYダウのトレンドと次々と期待していた転換サインを出している

日本も海外投資家が買い越しに転じ、あとは売買代金の上昇を待つのみ

売買代金上昇のサインとも言われる、みずほ(8411)のデイリーランキングの変化に注目

もう１～２週間で今回のリセッションについて、自分のこれまでの判断が正しかったのか、間違っていたのか、素直に振り返りたいと思う

  来週の注目

• 為替は108円前半の円高に向かうかに注目
  （原油は$55回復で一旦警戒を解除）
  

• Feb.04 中国休場(～Feb.08)
• Feb.05 トランプ大統領演説

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Feb.04	CLX	GOOGL, LEG
  Feb.05	ADM, CHD, EL, EMR	DIS
  Feb.06	GM, HAS	CINF, MET
  Feb.07	GT, CAH, K, PM, TPR, TWTR, YUM	NVDA, VRSN
  Feb.08		EXC

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Feb.04	ホクト(1379), キッコーマン(2801), 帝人(3401), 花王(4452)
  	田辺三菱製薬(4508), エーザイ(4523), パナソニック(6752), 三菱UFJ(8306)
  Feb.05	カルビー(2229), 日清食品(2897), 三菱商事(8058), 伊藤忠(8001), SB(9434)
  Feb.06	三菱瓦斯化学(4182), AGC(5201), 日本紙(3863), 新日鐵住金(5401)
  	古河電工(5801), 三菱重工(7011), トヨタ(7203), 住友商事(8053)
  	スカパー(9412), 日本空港B(9706), SBG(9984)
  Feb.07	大成建設(1801), 明治HD(2269), 雪印(2270), JT(2914), 旭化成(3407)
  	メルカリ(4385), テルモ(4543), 富士F(4901), スバル(7270), NTT(9432)
  Feb.08	東レ(3402), 資生堂(4911), 三菱地所(8802), セコム(9735)

  
  赤文字はチキンハート(ＣＨ)の注目決算
  

※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com
米国決算情報
  ➤米国株 決算マン (twitter.com/KessanMan)
    - Feb.4-Feb.9 決算発表カレンダー

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