今週のマーケット(2019.07.15-07.19)：○IBM(+4.86%) - ●UNH(-3.48%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

アメリカはNYダウ高値更新も日替わりの"金利当てゲーム"が続きます。

日本では木曜に投機的な揺さぶりがありました。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油
    - 《主要株式指数》
    - 《日本のマーケット情報》
    - 《アメリカのマーケット情報》
    - 《為替》
    - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
    - 《米国株》- セクター別 / 決算傾向 / 個別銘柄
    - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
    - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油

📌 2019.7.15-7.19

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	21,685.90	21,644.38	21,655.52	20,993.44	21,655.52	-30.38	-0.14%
TOPIX	1,576.31	1,571.94	1,574.56	1,531.31	1,563.96	-12.35	-0.78%
DJIA	27,332.03	27,364.69	27,398.68	27,068.79	27,154.20	-177.83	-0.65%
S&P500	3,013.77	3,017.80	3,017.80	2,973.09	2,976.61	-37.16	-1.23%
FTSE100	7,505.97	7,506.00	7,590.10	7,475.49	7,508.70	2.73	0.04%
SSE	2,930.55	2,921.55	2,955.00	2,886.70	2,924.20	-6.35	-0.22%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	107.89	107.86	108.37	107.20	107.70	-0.19	-0.18%
EURJPY	121.58	121.57	121.88	120.19	120.83	-0.75	-0.62%
GBPJPY	135.65	135.64	135.72	133.28	134.6	-1.05	-0.77%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	60.34	60.25	60.92	54.72	55.74	-4.60	-7.62%

《主要株式指数》

• NYダウ,S&P500ともに高値更新も週ベース下落
• 日経は木曜大幅下落も翌日反発、週ベース下落も米国よりは小幅
• 日米とも小型株の下落が目立つ
• 英国FTSEは週ベースプラスをキープ

📎 株式指数の乖離位置


7/19	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-0.89%	25.06%	6.13%	9.46%	17.25%
S&P500	-1.36%	26.85%	6.32%	9.26%	15.44%
N225	-11.42%	14.29%	-0.22%	-0.39%	4.82%

  📰 今週の出来事

• 米国経済指標はまちまちもマーケット予測との乖離は小さかった
  - 小売売上：+0.4% (予測+0.2%, 前月+0.5%)
  - 住宅着工：125.3 (予想：126.0, 前月126.5）
• EUは英国に対し軟化姿勢を示す
  - 離脱強行派の首相誕生が現実味を増す
• ホルムズ海峡の緊張増す

《日本のマーケット情報》


7/19	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
売買代金(兆)	8.5	7.5	1.9	16.6(10-5W)	8.5(7-2W)
日経VI	13.12-14.63	13.21-16.36	14.59	32.25(12/25)	13.12(7/12)
空売比率	40.3-49.5	42.9-51.2	42.9	51.2(7/18)	35.2(9/21)
日経PBR	1.08-1.08	1.05-1.07	1.07	1.29(11/2)	0.99(12/25)
日経配当%	2.22-2.24	2.23-2.28	2.24	2.40(12/25)	1.83(9/28)

- 日経大幅安の木曜に売買代金=2.1, VI=16.36と前日比で急上昇
- 空売比率：水43.5%→木曜51.2%→金曜42.9%



	6月3週	6月4週	7月1週	7月2週	Mome
海外投資家(億)	-1,125	-5	449	-238	2週ぶり売越
先物	509	-1,256	1,618	1,970	2週連続買越
合算	-616	-1,261	2,067	1,732	2週連続買越

※先物は225,Topix対象(miniはのぞく)
※祝日があったため発表は日経が反発した金曜
- 海外投資家は2週連続買い越し

🔔 日経の7/18大幅安の動きについて

7/18に最大-475.74(終値-422.94)と一時21,000を割った日経の動きの背景
・日経VIが先週から52週最低レベルにあったこと
・参議院選を控えて買い方が少ないと予測されたこと

7/18に空売比率が51.2%と52週最大レベルに達していたことからも、この背景で投機筋が動いたという見方が有力でしょう。

アナリストからは米中関係、物流懸念と様々な原因要素が語られましたが、彼らの安易な検証には注意です。

《アメリカのマーケット情報》


7/19	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
2年債	1.83-1.91	1.76-1.85	1.82	2.97(11/8)	1.73(6/25)
10年債	2.04-2.14	2.02-2.1	2.05	3.24(11/8)	1.95(7/3)
30年債	2.53-2.66	2.55-2.61	2.58	3.46(11/2)	2.47(7/3)
VIX	12.39-14.09	12.68-14.45	14.45	36.07(12/24)	10.85(8/8)
DJIA Vol.	1,136	1096	265	2,855(12-3W)	1,096(7-3W)
DJIA配当%	2.17	-	2.20	2.6(12/24)	2.06(10/3)

- DJIAの出来高が52週最低レベル

💬 この出来高の薄さは嫌なかんじ。。。

《為替》

• 円高傾向
• ドル円は107.20～108.37と日替わりで結構動いた印象
• 高：円＞ドル＞ユーロ＞ポンド：安

💬 日替わりの"金利当てゲーム"が為替と債券と株式を支配している

《原油・金》

• 原油：WTIは$55台に急落
  - ホルムズ海峡深刻化も米国在庫増で価格は下落
• 金：日替上下も週ベース上昇

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		ConsumerGoods	1	0.1%
  -0.3%▇	2	Healthcare
  -0.7%▇	2	Utilities
  -1.0%▇▇	1	IndustrialGoods
  -1.0%▇▇	1	Technology
  -1.4%▇▇▇	1	Financial
  -1.5%▇▇▇	1	Services
  -1.7%▇▇▇	1	BasicMaterials

  - Financial,IndustrialGoodsの連続上昇はストップ

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	IBM	😊	4.86%
  	2	DOW	😊	3.64%
  	3	BA	😊	3.29%
  DJIA			😐	-0.65%
  Loser	3	XOM	😭	-3.40%
  	2	DIS	😭	-3.47%
  	1	UNH	😭	-3.48%

  - ここのところ軟調だった銘柄が上位に並ぶ

• NYダウの決算発表と株価反応の傾向
  (🔎 グラフはクリックすると大きくなります)
  
  
  
  
  - "ー"状に散っているのが特徴的
  - それなりの好決算が続いているけど明らかに反応が薄い
  - 一番の反応は期待されていない普通決算のIBM
  
  💬 「これ以上買うのはリスクが高い、買うなら出遅れ組」ということでしょうか。
  💬 上昇余地のある出遅れ組をリレーし大局は徐々に切り下げてFOMCで💣ドカンという展開に注意！

• 注目株から
  
  

  BA	😊	3.29%
  AIR.PA	😐	2.99%

  - BAはQ2に事故影響$5bin規模の損失計上を事前報告
  - 事前報告を好感して株価は上昇
  
  
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    ➤ボーイング(BA)：受注と納入と株価の関係をさぐる
  

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    ➤ボーイング(BA)：2019年上期の納入機数が激減！
  
  
  

  BP	😭	-4.80%
  XOM	😭	-3.40%
  RDS-B	😭	-2.22%
  CVX	😭	-0.75%

  - 米国在庫上昇とホルムズ海峡緊張化が渦巻く中で石油メジャーは下落
  
  

  UNH	😭	-3.48%
  JNJ	😐	-2.97%
  MSFT	😐	-1.64%
  JPM	😐	-1.53%
  GS	😐	-0.20%

  - 主要企業は好決算傾向も反応薄く週ベース下落
  - MSFTは過去最高売上で寄付急騰も引けに値を消す
  
  
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    ➤ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)：Q2.2019好決算も金利当てっこ相場には勝てず
  
  
  

  IBM

  😊

  4.86%

  - 期待薄の中で普通の決算が好感され急騰
  
  

  NFLX	😭	-15.58%
  DIS	😭	-3.47%

  - NFLXの決算嫌気,この事業分野の成長鈍化を懸念
  
  

  PM	😊	8.35%
  BTI	😊	5.87%
  MO	😊	2.08%

  - PM好決算で久々の大幅上昇
  
  

  HSY	😊	5.84%
  CAG	😊	4.86%
  K	😊	3.72%

  - 食料品の一部に買い
  
  

  BRK-B

  😭

  -3.80%

  -めずらしくネガティブな変動？
  
  

  LEVI

  😭

  -6.81%

  - Downgradeで続落
  

《日本株》

• 注目株から
  
  

  トヨタ(7203)

  😊

  3.05%

  - 中国が一転ハイブリッド車を容認へ
  
  

  キヤノン(7751)	😭	-3.83%
  コニカミノ(4902)	😭	-3.96%
  ニコン(7731)	😭	-3.23%

  - キヤノン(7751)下方修正の懸念報道が流れる
  
  
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    ➤キヤノン(7751)：欧州減速で下方修正が見込まれるとの報道
  
  
  

  森永乳業(2264)	😐	0.57%
  森永製菓(2201)	😐	-0.37%

  - 経営統合が再度噂され週中に新高値
  
  

  アスクル(2678)	😊	9.97%
  ヤフー(4689)	😭	-3.85%

  - 第一株主のヤフー(4689)がアスクル(2678)社長の退陣要求
  
  

  SBG(9984)

  😭

  -3.10%

  - 木金の荒れた相場の寄与度首位
  
  

  JT(2914)

  😐

  -0.26%

  - 6月売上は再び落ち込み傾向へ
  
  
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    ➤JT(2914)の売上減少に下げ止まりの兆し？
  
  
  

  コマツ(6301)

  😐

  1.42%

  - 9日続落からようやく反発
  
  

  出光興産(5019)	😭	-5.68%
  JXTG(5020)	😭	-5.08%

  - 原油下落
  
  

  日本郵政(6178)	😭	-6.61%
  かんぽ(7181)	😐	-1.79%

  - かんぽ(7181)不祥事を引きずり続落
  
  

  ローソン(2651)

  😭

  -5.13%

  - 先週の決算好感から反落
  
  

  サッポロHD(2501)

  😊

  8.12%

  - Upgarade
  
  

  第一三共(4568)	😊	8.12%
  GMO(9449)	😭	-6.21%

  - よくわからないけど動いた
  
  

  神戸物産(3038)

  😊

  5.08%

  - 最近よく取り上げられるスーパーが好調
  

警報

🔔 週末のアメリカじり安＆日経先物安(≒-200)から週明けの日本は注意です。

  チキンハート(ＣＨ)の動き

• 為替
  - オプション：＄→￥(コール）

• 米国株
  - 動かず
  
  💬 来週以降、石油メジャーにも注目したいと思っています。

• 日本株
  - 保険：買い→出来ず
  - 精密：買い→出来ず
  
  💬 木曜にとりあえず指値はしてみたけどさすがに遠い・・・

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  ➤日本株に一段目の本気買いを仕掛けたいけどお目当ての銘柄は遠い

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
  - 参院選後とFOMC前週の円ゆさぶりに注意
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
  - ホルムズ海峡の動向には要注意！

• イベント
  

  Jul.21	参議院選挙
  	アポロ11号月面着陸から50年
  Jul.22
  Jul.23	英国保守党首選
  Jul.24
  Jul.25	ECB政策金利
  Jul.26	米国GDP

  
  🚀🌙 アポロ11号の月面着陸から50年なんですね。
  

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Jul.22
  Jul.23	KMB,KO,LMT,TRV,UTX	TXN,V
  Jul.24	BA,CAT,CELG,T,TROW,UPS,VFC	AMP, LVS
  Jul.25	BMY,HSY,MMM,RTN,UL	AFL,AMZN,GOOGL,INTC,SBUX
  Jul.26	ABBV,CL,GT,MCD

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Jul.22
  Jul.23
  Jul.24	信越化学(4063), 日本電産(6594), アドテスト(6857), キヤノン(7751)
  Jul.25	日清製粉(2002), 日産(7201)
  Jul.26	キーエンス(6861), 東京エレ(8035), ドコモ(9437), 関西電力(9503)

  
  ※赤文字はわたしが注目するイベント

※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you