今週のマーケット(2019.4.1-4.5)：○GS(+5.41%) - ●WBA(-13.56%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

※タイトルの「○・●」はNYダウの今週のTop GainerとLoserです。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油
    - 《主要株式指数》
    - 《東証発表のマーケット情報》
    - 《為替》
    - 《原油》
    - 《米国債》
  
• 個別株とセクター別の動き
    - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
    - 《日本株》- 個別銘柄
  
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
    - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定
  

  主要株式指数と為替と原油

2019.4.1-4.5

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	21,205.81	21,500.89	21,839.18	21,471.12	21,807.50	601.69	2.84%
TOPIX	1,591.64	1,612.13	1,632.03	1,607.62	1,625.75	34.11	2.14%
DJIA	25,928.68	26,075.10	26,487.60	26,071.69	26,424.99	496.31	1.91%
S&P500	2,834.40	2,848.63	2,885.25	2,848.63	2,892.74	58.34	2.06%
FTSE100	7,279.19	7,279.20	7,461.39	7,279.20	7,446.87	167.68	2.30%
SSE	3,090.76	3,111.66	3254.14	3,111.66	3,246.57	155.81	5.04%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	110.84	110.79	111.81	110.79	111.73	0.89	0.80%
EURJPY	124.40	124.87	125.54	124.45	125.36	0.96	0.77%
GBPJPY	144.56	145.14	147.26	144.81	145.72	1.16	0.80%

《主要株式指数》

• 上海が+5.04%の大幅上昇でグローバルに上昇を牽引
• アメリカは新高値を伺える領域(-2%内)に到達
• 日経も円安を背景に上昇
  
  📍 高値までの位置
  

  	High	4/5 (%)
  DJIA	26,951.81	26,424.99	-1.95%
  S&P500	2,940.91	2,892.74	-1.64%
  N225	24,448.07	21,807.50	-10.80%

《東証発表のマーケット情報》

	月	火	水	木	金	週	参考
東証1部売買代金(兆)	2.4	2.3	2.4	2.1	1.9	9.2	16.6(11.2)
PBR	1.13	1.13	1.14	1.14	1.14	-	1.29(11/2)
日経VI	17.20	17.00	16.24	16.18	16.20	-	32.25(12/25)

	3月3週	Mome
海外投資家(億)	-744	9週連続マイナス
先物	-7,444	7週ぶりマイナス
合算	-8,188	4週連続マイナス

《為替》

• ドル円は1$=111円台後半の円安へ
• 高：ドル＝ポンド＝ユーロ＞円：安

《原油》

• 原油(WTI)：$63台に上昇…強い

《米国債とNY-VIX》

	月	火	水	木	金	参考
2年債	2.33	2.30	2.34	2.33	2.34	2.97(11/8)
10年債	2.50	2.47	2.52	2.51	2.49	3.24(11/8)
30年債	2.89	2.87	2.93	2.92	2.90	3.46(11/2)
VIX	13.46	13.36	13.74	13.59	12.82	36.07(12/24)

《その他》

• 日銀短観は大幅悪化
  - 企業の事業計画は消費税の増税見込みで増収減益を予想
  - 株価に織り込んでいないとのアナリスト見解が多い
• 英国はブレグジットを6月延期でEUに打診中

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  ➤海外投資家動向（9週連続売越）と日経の動き

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  ➤ブレグジットが混乱する原因は残留派にある

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

• FOMCのタカ派回帰を想定しなければいけないような株価と為替の動き
  - ディフェンシブからの資金移動でリスクオン状態
  - アメリカ金融セクターの来週の動きでトレンドを確認したい。
  

• トランプ大統領の発言
  - FOMC(利下げ催促)、原油(増産催促)に干渉するも今のところ効果なし
  - 原油については大統領発言を無視して上昇するとは思わなかった・・・
  

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別
  

  	IndustrialGoods	▇▇▇▇▇2.8%
  	BasicMaterials	▇▇▇▇▇2.8%
  	Financial	▇▇▇▇2.6%
  	Services	▇▇▇▇2.6%
  	Technology	▇▇▇▇2.5%
  	ConsumerGoods	▇▇▇1.4%
  	Healthcare	▇0.4%
  -0.1%	Utilities

  - Utilities, ConsumerGoodsからの資金移動でリスクオン
  - Healthcareは弱い
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	GS	😊	5.41%
  	2	HD	😊	5.30%
  	3	JPM	😊	4.03%
  DJIA			😐	1.91%
  Loser	3	MRK	😐	-2.43%
  	2	JNJ	😐	-2.53%
  	1	WBA	😭	-13.56%
  New		DOW		Apr.02

  - 4/2 DWDPがスピンオフされたDOWと入替
  - WBA決算嫌気で急落
  - GS,JPM 金融が上位
  

• AAAの高値からの下落率
  

  	Price	Perf.W	52W High	52W Low
  AAPL	197.00	3.71%	-15.62%	38.73%
  AMZN	1837.28	3.17%	-10.40%	40.57%
  GOOGL	1211.45	2.94%	-6.19%	23.91%

  - 揃って上昇, APPLも高値からの回復が-15%に接近
  

• 注目株から
  
  

  AMP	😊	7.68%
  MS	😊	6.40%
  GS	😊	5.41%
  BAC	😊	5.40%
  C	😊	5.35%
  TROW	😊	4.10%
  JPM	😊	4.03%
  WFC	😐	0.95%

  - 金融セクターの先行上昇はトレンド変換に注意
  - CEO辞任のWFCはおかれる
  
  

  LVS	😊	8.14%
  TXN	😊	7.13%
  GT	😊	6.78%
  HD	😊	5.30%
  F	😊	5.35%
  GM	😊	4.96%

  - 上海大幅上昇で幅広いセクターに買い
  
  

  BA	😐	2.76%
  Airbus SE(EADSY)	😐	0.72%

  - BAは事故原因を認めるも株価は上昇
  - 2週連続でAirbusを上回る上昇
  
  

  DAL	😊	11.77%
  AAL	😊	7.24%
  UAL	😊	6.43%

  - BRKのDAL買い増し好感で航空株上昇
  
  

  DOW	😊	10.87%
  DWDP	😊	5.75%

  - DWDP分社ダウ入れ替え後は双方急騰
  
  

  MO	😭	-4.63%
  PM	😭	-3.34%
  BTI	😐	-2.33%
  JT(2914.T)	😐	-1.73%

  - FDA調査報道でたばこ株は下落
  
  

  LEVI

  😭

  -7.90%

  - IPO急騰から一服→反落
  - 楽天,マネックスで取扱開始
  

《日本株》

• 注目株から
  
  

  アドテスト(6857)	😊	15.11%
  安川電機(6506)	😊	14.10%
  ローム(6963)	😊	13.18%
  信越化学(4063)	😊	11.31%
  東京エレ(8035)	😊	10.53%

  - 半導体関連が続伸
  
  

  ファナック(6954)	😊	11.14%
  アマダ(6113)	😊	10.78%
  コマツ(6301)	😊	10.54%
  三井化学(4183)	😊	10.00%
  三菱ケミカル(4188)	😊	6.33%
  ホンダ(7267)	😊	6.14%
  トヨタ(7203)	😊	5.44%
  日立(6501)	😊	5.30%

  - 上海と米国製造業の上昇受け幅広いセクターに買い
  
  

  三菱地所(8802)	😭	-3.39%
  三井不動産(8801)	😐	-2.88%

  - 不動産は先週の直近高値域から反落
  
  

  三井住友F(8316)	😊	4.33%
  三菱UFJ(8306)	😊	3.96%

  - 日本の銀行も上昇
  
  

  かんぽ(7181)	😊	11.60%
  日本郵政(6178)	😐	0.54%

  - 日本郵政がかんぽ株を一部売却へ
  - かんぽは自社株買いを発表
  - 日本郵政は売却益をAFL資金へ
  
  

  エーザイ(4523)	😊	4.23%
  第一三共(4568)	😊	3.31%
  中外製薬(4519)	😭	-5.38%

  - エーザイは反発、第一三共はS高から落ち着く
  - 他医薬品は軟調
  
  

  雪印(2270)	😭	-6.97%
  ヤクルト(2267)	😭	-6.07%

  - Downgrade、食料品は総じて軟調
  
  

  東レ(3402)	😊	9.89%
  三菱ガス化学(4182)	😊	8.36%

  - 先週下落要因から一気に反発
  
  

  東京電力(9501)	😭	-5.00%
  ユニチャーム(8113)	😭	-4.61%

  - ディフェンシブからの資金移動？
  
  

  レイ(4317)

  😊

  32.59%

  - 「令和」関連で注目＆増配発表でS高
  

  チキンハート(ＣＨ)の動き

• 米国株
  - 動かず
  

• 日本株
  - 動かず
  

• インド株(ADR)
  - 金融：売り→約定（Reduce 45%）
  

💬 チキンハート(ＣＨ)の決断

インドの金融株の保有45%を売却しました。

売却理由は
・目標のキャピタルに到達したこと
・配当利回りが低いこと
・他のアジア株との保有バランスを調整したかったこと

アジア株に限らず、配当利回りが低くなっている銘柄は一定のキャピタルゲインと引き換えに利確も検討しています。

長期的なレンジの可能性も意識しなければいけない局面なので・・・

（投資は自己責任で）

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💤]
• 原油の警戒モード [💤]
  - 読みが外れまくりなので頭を開放してリフレッシュします。
  

🔖 このブログ内の関連記事

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  ➤トランプ大統領の発言で原油急落：再びの株価下落を警戒

• イベント
  

  Apr.08	日銀総裁
  Apr.09
  Apr.10	英国GDP
  Apr.11	G20財務相(-12)
  Apr.12	SQ, 英国Brexit回答期限

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Apr.08
  Apr.09
  Apr.10
  Apr.11	FAST
  Apr.12	JPM, WFC

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Apr.08
  Apr.09
  Apr.10	ユニーファミマ(8028), イオン(8267)
  Apr.11	ローソン(2651), 安川電機(6506)
  	ファストリテ(9983)
  Apr.12

※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you