今週のマーケット(2019.4.22-4.26)：○UNH(+6.88%) - ●MMM(-12.43%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

※タイトルの「○・●」はNYダウの今週のTop GainerとLoserです。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油
  - 《主要株式指数》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油》
  
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
  
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定
  

  主要株式指数と為替と原油

2019.4.22-4.26

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	22,200.56	22,188.62	22,362.92	22,073.10	22,258.73	58.17	0.26%
TOPIX	1,616.93	1,613.54	1,629.07	1,602.32	1,617.93	1.00	0.06%
DJIA	26,559.54	26,510.77	26,695.96	26,310.28	26,543.33	-16.21	-0.06%
S&P500	2,905.03	2,898.78	2,939.88	2,896.35	2,939.88	34.85	1.20%
FTSE100	7,459.88	7,459.90	7,528.90	7,398.57	7,428.19	-31.69	-0.42%
SSE	3,270.80	3,278.49	3,279.49	3,085.80	3,086.40	-184.40	-5.64%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	111.91	111.92	112.39	111.37	111.58	-0.33	-0.29%
EURJPY	125.86	125.85	126.06	124.01	124.41	-1.45	-1.15%
GBPJPY	145.47	145.44	145.61	143.71	144.12	-1.35	-0.93%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	64.00	65.55	66.58	62.26	62.80	-1.20	-1.88%

《主要株式指数》

• S&P500が終値ベースで高値を更新（nasdaqは新高値を記録）
• NYダウは悪決算銘柄に上値を抑えられる
• 平成最後の日経はしっかり52週線をキープ
• 上海が大きく反落
  
  📍 高値までの位置
  

  	High	4/22-4/26
  		High	Close	%
  DJIA	26,951.81	26,695.96	26,543.33	-1.52%
  S&P500	2,940.91	2,939.88	2,939.88	-0.04%
  N225	24,448.07	22,362.92	22,258.73	-8.96%

  
  💬 ふつうに考えて、また「利上げ」観測が浮上しそう・・・
  

《日本のマーケット情報》

	先週	今週	Memo
東証1部売買代金(兆)	10.8	10.5	16.6(11.2)
PBR	1.13-1.14	1.13-1.14	1.29(11/2)
日経VI	14.82-15.86	15.56-16.76	32.25(12/25)

- 売買代金は週前半薄かった
- なんとなくボラティリティが上昇気味？

	3月3週	4月1週	4月2週	4月3週	Mome
海外投資家(億)	-744	6,227	1,214	5,534	3週連続買越
先物	-7,444	1,107	321	2,244	3週連続買越
合算	-8,188	7,334	1,535	7,778	3週連続買越

- 大幅買越…3週連続買越

💬 逆日歩の買戻しはあったと思うけど、3週連続買越はよかった

《アメリカのマーケット情報》

	先週	今週	Memo
2年債	2.38-2.41	2.28-2.38	2.97(11/8)
10年債	2.55-2.59	2.5-2.59	3.24(11/8)
30年債	2.95-2.99	2.92-2.99	3.46(11/2)
VIX	12.09-12.60	12.28-13.25	36.07(12/24)

- 水曜にすこし債券高(利回安)の変化が見られた

《為替》

• 円高気配あり：ドル円は1$111円半ばで連休入り
• ユーロ安へ
• 高：円＞ドル＞ポンド＞ユーロ：安

《原油》

• 原油(WTI)：$66台上昇も金曜下落で$62台
  
  💬 トランプさんは下げたいみたいですけど、個人的にはこのくらい($60-$65)がちょうど良いと思う。
  

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別
  

  	Healthcare	▇▇▇▇▇▇▇3.6%
  	Technology	▇▇▇1.6%
  	Utilities	▇▇▇1.3%
  	Services	▇▇0.9%
  	Financial	▇▇0.9%
  	ConsumerGoods	0.1%
  -0.7%▇	IndustrialGoods
  -1.8%▇▇▇▇	BasicMaterials

  - ヘルスケア反発

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	UNH	😊	6.88%
  	2	DIS	😊	5.64%
  	3	MSFT	😊	5.28%
  DJIA			😐	-0.06%
  Loser	3	WBA	😭	-3.26%
  	2	INTC	😭	-10.36%
  	1	MMM	😭	-12.43%

  - 決算,株価とも格差の大きい週だった

• AAAの高値からの下落率
  

  	Price	Perf.W	52W High	52W Low
  AAPL	204.30	0.22%	-12.49%	43.87%
  AMZN	1950.63	4.78%	-4.87%	49.24%
  GOOGL	1277.42	2.90%	-1.09%	30.66%

  - AMZN,GOOGLはクラッシュ前にほぼ戻る
  - この監視はもう不要？・・・と思った時が危ない

• 注目株から
  
  

  MMM

  😭

  -12.43%

  - 1Q減収減益(EPS),通期下方修正で22年来の下げ幅
  
  

  F	😊	9.01%
  CAT	😭	-3.02%
  GT	😭	-6.19%

  - 製造業の決算が弱い
  - フォード(F)は予測ほど悲惨ではなかったことで株価急騰
  
  

  INTC

  😭

  -10.36%

  - 1Q決算はほぼ予測どおりも通期下方修正で急落
  
  

  TWTR	😊	12.41%
  FB	😊	7.41%
  MSFT	😊	5.28%

  - ITソフト関連は好決算
  
  

  VMW

  😊

  6.18%

  - よくわからないけど上昇
  
  

  QCOM

  😊

  8.45%

  - AAPL和解以降も強い続伸が続く
  
  

  AMZN	😊	4.78%
  UPS	😭	-8.94%

  - AMZNのAWS好調, e-Cは成長鈍化？…UPSは悪決算
  
  

  HSY	😊	7.02%
  KO	😐	1.64%

  - 食料品セクターは好決算のリレーが続く
  
  
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    ➤ペプシコ(PEP)のQ1.2019決算発表：生活必需品セクターの今決算傾向
  
  
  

  KMB	😐	1.77%
  PG	😐	-0.18%

  生活用品は好決算も株価の反応はいまひとつ
  
  

  DIS	😊	5.64%
  VZ	😐	-2.52%
  T	😭	-4.21%

  - 通信セクターに明暗
  
  

  LMT	😊	4.48%
  BA	😐	0.19%
  RTN	😭	-2.79%

  - 軍需セクターに明暗
  
  

  HAS

  😊

  15.56%

  - バービー人形のハスブロ(HAS)は好決算でS&P500のTopWinner

《日本株》

• 注目株から
  
  

  関西電力(9503)	😭	-14.38%
  四国電力(9507)	😭	-9.44%
  九州電力(9508)	😭	-6.35%

  - 原発の安全基準めぐり暴落
  
  

  資生堂(4911)

  😊

  4.11%

  - 香港大手ドラッグストアと提携
  
  

  花王(4452)

  😊

  3.31%

  - 決算微妙も自社株買い好感
  
  

  日産(7201)

  😭

  -4.90%

  - 下方修正,Downgrade(Goldman:950→800)
  
  

  小林製薬(4967)	😭	-8.57%
  キーエンス(6861)	😭	-5.79%
  ファナック(6954)	😭	-5.37%
  キッコーマン(2801)	😭	-4.27%

  - 決算嫌気:市場予測下回る
  
  

  第一三共(4568)	😊	9.38%
  京セラ(6971)	😊	4.70%

  - 決算好感
  
  

  日立化成(4217)	😊	11.74%
  日立(6501)	😐	1.21%

  - 日立の化成株式売却を市場は好感
  
  

  三菱UFJ(8306)

  😐

  -2.78%

  - 店舗統廃合で特損400億を計上
  
  

  田辺三菱(6954)

  😭

  -4.90%

  - 下方修正:NVSロイヤリティ訴訟問題が影響

警報

ドコモ(9437)が来期9%増配を発表、KDDI(9433)とともにADRで3～5%の上昇

連休中のADRがどう動くかですが、休み明け注目です。

📰 参考：
  - ➤ADR 日本株 全銘柄一覧 (adr-stock.com)
  - ➤日本経済新聞 - マーケット - NTTドコモ

※KDDI(9434)の増配は未定（決算発表は5/15予定）

  チキンハート(ＣＨ)の動き

• 米国株
  - 通信：買い→出来ず
  
  💬 MMMは検討も見送り
      アメリカ株はここのところわたしが買いたいラインより一段高い
  

• 日本株
  - 生活必需品：売り→約定（Reduce Stock:14%）
  - 公益株：買い→約定
  - 製造業：買い→約定
  
  💬 利確＆ポジションチェンジ
  

💰 チキンハート(ＣＨ)の年始目標の進捗

年配当収入の20%増計画は4月最終週時点で達成度50%

💬 JNJとドコモ(9437)の増配発表が大きかったです。気を抜かずに残り50%ゲットを目指します。（今のところ上方修正はなし）

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  ➤2019年はウォーレン・バフェットさんについていこうかな

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
  - 英米のみ開場が5/1、4/30の欧州引け後あたりから要注意モード
  - FOMC～英銀金利で激しい動きも覚悟


• 原油の警戒モード [💤]

• イベント
  

  Apr.29	日本休場(～May.06)
  Apr.30	FOMC
  May.01	FOMC会見
  	英米のみ開場（他ほとんど休場）
  May.02	英銀金利
  May.03	米国雇用統計

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Apr.29		GOOGL, LEG
  Apr.30	BP, PTR, GE, GM, LLY, MCD	AAPL, KHC, MDLZ, OKE
  	MRK, PFE
  May.01	CLX, EL, SO, YUM	ES, QCOM
  May.02	DOW, DWDP, K, PPL, RDS	ED
  May.03	D	BRK

  - 赤文字はわたしが注目する決算

• 日本企業の主な決算発表予定
  - 特になし（GW）
  

※予定はご自身でも確認してくださいね。

📌 連休中でも取引可能な金融サービス

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  ➤『くりっく株365』：NYダウを円で買える金融商品

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you